ITALIA – INDICATORI MERCATO CREDITIZIO
(sintesi con i punti salienti del mercato nazionale)
MERCATO DELLE EROGAZIONI: +39,6% nel I sem 2016 (rispetto al I sem 2015)
I trim
2014 II trim
2014 III trim
2014 IV trim
2014 I trim
2015 II trim
2015 III trim
2015 IV trim
2015 I trim
2016 II trim
2016
5.237,8 6.078,8 5.746,2 7.120,0 7.098,3 10.290,3 10.781,5 13.077,1 11.053,3 13.223,4
I valori sono espressi in milioni di Euro
Nel secondo trimestre 2016 le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 13.223 milioni di euro. Rispetto allo stesso trimestre del 2015 si registra un aumento delle erogazioni pari a +28,5%, per un controvalore di +2.933 mln di euro. Guardando ai numeri del primo semestre 2016, riscontriamo che sono stati erogati alle famiglie finanziamenti per l’acquisto della casa per 24.277 milioni di euro. Il saldo semestrale, se confrontato con quanto rilevato nel primo semestre 2015, segna un aumento dei volumi pari a +39,6%, per un controvalore di +6.888 mln di euro. È quanto emerge dai dati riportati nel Bollettino Statistico III-2016 pubblicato da Banca d’Italia nel mese di Ottobre.
Il mercato del credito per le abitazioni continua a dare segnali positivi, le erogazioni sono in aumento da due anni e per il quinto trimestre consecutivo superano i 10 miliardi di euro. Questo trend è suffragato anche dalle performance positive riscontrate mensilmente che vedono incrementi importanti a partire dalla metà del 2014, nonostante un rallentamento della crescita a partire dal secondo trimestre di quest’anno.
MACROAREE ITALIA
Analizzando i primi sei mesi del 2016 si registrano volumi in aumento in tutte le macroaree italiane.
Le Isole erogano 1,5 mld di euro e fanno ancora segnare il miglior andamento, con un incremento quasi del 50%. Con un aumento del 47,5% e volumi pari a 3,5 mld di euro, il Sud Italia ha la seconda miglior performance. Con 8,1 mld di euro, invece, è il Nord-Ovest l’area dove si eroga di più e i suoi volumi sono aumentati del 36,1%; al secondo posto troviamo il Centro Italia, i cui 6,1 mld di euro sono il 42,8% in più rispetto al primo semestre 2015. Nel Nord-Est i volumi erogati sono pari a 5.124 mln di euro e rappresentano il 34,3% in più rispetto alla prima metà del 2015.
ANALISI SOCIO-DEMOGRAFICA (su base dati interni Gruppo Tecnocasa)
Importo medio di mutuo: 111.300 Euro
Il primo semestre 2016 ha visto il ticket medio pro-capite attestarsi a circa 110.500 €, in leggero aumento rispetto ai 110.200 € della prima parte del 2015. Il Centro Italia eroga mediamente di più, con 116.900 €, seguita dal Nord-Ovest con 111.800 € e dal Nord-Est con 110.700 €; chiudono le Isole con 108.400 € e il Meridione con 101.600 €. L’importo medio di mutuo continua ad essere per ragioni socio-economiche difforme a livello regionale. Con 122.200 €, è il Lazio ad avere il ticket medio pro-capite più alto, seguito dalla Lombardia con 119.200 € e dalla Toscana con 115.400 €.
Caratteristiche del mutuo: a tasso fisso e della durata di 25 anni
A livello nazionale, quasi il 70% dei mutui erogati ha una durata tra 21 e 30 anni e la durata media è di 24 anni. Prevale la tipologia di mutuo a tasso fisso (46,3%), seguono i mutui a tasso variabile (25,7%).
Caratteristiche del mutuatario: età media 39,6 anni
Sostanzialmente invariata l’età media di accesso al mutuo (39,6 anni), con una lieve preponderanza dei 35-44enni rispetto agli under 35.
________________________________________________________________________________________________________
BOLOGNA: INDICATORI MERCATO CREDITIZIO
(sintesi con i punti salienti del testo integrale di seguito)
MERCATO DELLE EROGAZIONI
Italia
Nel primo semestre 2016 le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 24.276,7 milioni di euro. Rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a +39,6%, per un controvalore di +6.888,1 milioni di euro.
EMILIA-ROMAGNA
Nel primo semestre 2016 le famiglie in Emilia-Romagna hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 1.972,2 milioni di euro. Rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni in regione pari a +39,2%, per un controvalore di +554,9 milioni di euro.
PROVINCIA DI BOLOGNA
Nel primo semestre 2016 la provincia di Bologna ha erogato volumi per 602,2 milioni di euro, facendo registrare una variazione pari a +38,9%.
ANDAMENTO DELLE EROGAZIONI
Provincia di Bologna
I trim
2014 II trim
2014 III trim
2014 IV trim
2014 I trim
2015 II trim
2015 III trim
2015 IV trim
2015 I trim
2016 II trim
2016
133,3 137,5 152,4 183,3 181,8 251,7 270,0 390,4 263,9 336,8
I valori sono espressi in milioni di Euro
ANALISI SOCIO-DEMOGRAFICA – Bologna (Fonte: dati interni Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa)
Importo medio di mutuo:
Nel primo semestre 2016 l’importo medio di mutuo a Bologna si è attestato a circa 118.200 €.
Caratteristiche del mutuo e del mutuatario:
La durata media del mutuo è pari a 25 anni.
La tipologia di mutuo più stipulata è quella a tasso variabile (50%).
L’età media di accesso al mutuo è di 40,7 anni.
________________________________________________________________________________________________________
Testo integrale
IL MERCATO DEI MUTUI IN EMILIA ROMAGNA – II trimestre 2016
REGIONE
Nel secondo trimestre 2016 le famiglie emiliane e romagnole hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 1.109,1 milioni di euro, che collocano la regione al quarto posto per totale erogato in Italia, con un’incidenza dell’8,39%. Rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni in regione pari a +33,3%, per un controvalore di +276,9 milioni di euro.
Guardando all’andamento delle erogazioni nella prima parte dell’anno, e analizzando quindi i volumi del primo semestre 2016, la regione Emilia-Romagna mostra una variazione positiva delle erogazioni pari a +39,2%, per un controvalore di +554,9 mln di euro. Sono dunque stati erogati in questi primi sei mesi 1.972,2 mln di euro, volumi che rappresentano l’8,12% del totale erogato in Italia.
PROVINCE
Nel secondo trimestre 2016 le province della Emilia-Romagna hanno evidenziato il seguente andamento.
La provincia di Bologna ha erogato volumi per 336,8 mln di euro, facendo registrare una variazione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno pari a +33,8%. Nel primo semestre 2016, invece, sono stati erogati 464,7 mln di euro, pari a +19,6%.
A Ferrara sono stati erogati volumi per 57,7 mln di euro, corrispondenti a una variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente pari a +42,2%. Nel semestre sono stati erogati 490 mln di euro (+40,2%).
La provincia di Forlì-Cesena ha erogato volumi per 105,8 mln di euro, la variazione sul trimestre è pari a +35,4%. I primi sei mesi dall’anno hanno evidenziato volumi per 301,2 mln di euro, corrispondenti a +39,6%.
In provincia di Modena i volumi erogati sono stati 156,1 mln di euro, con una variazione pari a +30,2%. Quelli nella prima parte dell’anno sono stati 132 mln di euro, (+42,2% rispetto al primo semestre dell’anno scorso).
In provincia di Parma sono stati erogati volumi per 106,9 mln di euro, la variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente pari a +29,1%. Il primo semestre ha visto un totale di 145,4 mln di euro, con una variazione di +30,9%.
Piacenza ha erogato volumi per 65,5 mln di euro, la variazione sul trimestre è pari a +34,7%. I primi sei mesi dell’anno hanno evidenziato volumi per 111,5 mln di euro e una variazione pari a +26,6%.
La provincia di Ravenna ha erogato volumi per 102,5 mln di euro, facendo registrare una variazione sul trimestre pari a +41,0%. La prima metà del 2016, ha segnalato un totale di 124,8 mln di euro, con una variazione di +35,9%.
Il semestre, invece, ha visto 2503,6 mln di euro (+40,5%).
La provincia di Rimini ha erogato volumi per 76,3 mln di euro, facendo registrare una variazione pari a +26,5% nel trimestre. Nel semestre sono stati erogati 424,1 mln di euro (+36,1% rispetto all’anno scorso).
IMPORTO MEDIO DI MUTUO – REGIONE
Attraverso l’elaborazione dei dati provenienti dalle agenzie di mediazione creditizia Kìron ed Epicas, l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato la tendenza rispetto all’importo medio di mutuo erogato.
Nel secondo trimestre 2016 la regione Emilia-Romagna ha fatto registrare un importo medio di mutuo pari a 106.600 euro, in diminuzione rispetto a quanto rilevato durante lo stesso trimestre dell’anno precedente, quando il ticket medio ammontava a 114.600 euro. Mediamente colui che sottoscrive un mutuo nella regione viene finanziato circa il 4% in meno rispetto al mutuatario medio italiano.
Guardando all’intero primo semestre 2016, il ticket medio a livello nazionale è risultato pari a 110.500 euro. L’Emilia-Romagna, invece, ha erogato mediamente di meno, attestandosi a circa 106.200 euro.
CONCLUSIONI
I volumi stanno aumentando da più di due anni e per il quinto trimestre consecutivo si superano i 10 miliardi di euro di erogato, ma si avvertono i primi segnali di rallentamento della crescita. La domanda di mutui non aumenta più come in passato e le erogazioni mensili non sono più ai livelli dell’anno scorso, inoltre si dovrà ancora valutare l’impatto della Brexit sul sistema economico-finanziario. La qualità del portafoglio degli istituti è un fattore determinante nelle scelte di erogazione, le cui politiche rimangono sempre prudenziali, ma la BCE sta continuando le manovre per supportare l’erogazione del credito (Quantitative Easing e riduzione del tasso di riferimento allo 0%), l’offerta bancaria migliora grazie a riduzioni degli spread sui mutui per la prima abitazione.
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa
