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Permira sigla un accordo con Cinven per la vendita di Arcaplanet

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Permira, società globale attiva negli investimenti di private equity, annuncia oggi che i fondi Permira hanno raggiunto un accordo con Cinven per la vendita di Arcaplanet, brand omnicanale leader in Italia nel pet care. Nell’ambito dell’accordo, Cinven e Arcaplanet acquisiranno congiuntamente Maxi Zoo Italia, la terza catena di pet care più grande in Italia, controllata del Gruppo Fressnapf. Il perfezionamento dell’operazione è soggetto alle usuali approvazioni di natura regolamentare, ed è previsto entro il primo trimestre del 2022.

Con sede in Italia, Arcaplanet è stata fondata nel 1995 da Michele Foppiani, CEO della Società. Arcaplanet è il brand omnicanale leader in Italia nel pet care e offre una vasta gamma di prodotti per la cura degli animali domestici, compresi i propri marchi proprietari esclusivi. Arcaplanet è oggi presente in 17 regioni d’Italia e serve più di 1,3 milioni di clienti altamente fidelizzati attraverso 380 negozi e la sua piattaforma online a gestione diretta.

I fondi Permira hanno acquisito Arcaplanet nel 2016 e negli ultimi cinque anni hanno sostenuto la società nella sua significativa crescita e trasformazione, concentrandosi sullo sviluppo di una proposta omnicanale di successo e sull’introduzione e crescita di marchi proprietari esclusivi di alta qualità. L’azienda è cresciuta anche grazie ad una strategia M&A di successo, con cinque acquisizioni bolt-on e l’acquisizione della catena Fortesan. Sotto la proprietà dei fondi Permira, i ricavi e l’EBITDA di Arcaplanet sono cresciuti rispettivamente da €150m e €20m all’inizio dell’investimento fino a €400m e €65 previsti per il 2021.

Francesco Pascalizi, Partner e Head di Permira in Italia, ha dichiarato: “Ringraziamo Michele Foppiani e tutto il team di Arcaplanet per l’incredibile lavoro che in questi cinque anni hanno svolto per far crescere Arcaplanet e contribuire a creare valore. Arcaplanet incarna molte delle caratteristiche che Permira ricerca nelle aziende in cui investe, essendo una società con un alto livello di crescita e una importante e crescente presenza online. Siamo felici che la collaborazione con Arcaplanet possa oggi arricchire il nostro track record di investimenti di successo nel settore consumer e abbia favorito una crescita sostenibile della società. Infine, vorrei anche cogliere l’occasione per ringraziare il nostro co-investitore, Winch Capital Partners, che, a partire dall’acquisizione di Fortesan, è stato un partner eccellente durante questo emozionante viaggio di creazione di valore”.

BofA Securities e Mediobanca hanno agito come advisor finanziari dei fondi Permira. Giliberti Triscornia & Associati, EY, OC&C / LTP, Maisto & Associati hanno agito quali advisor nell’operazione.

Permira

Permira è una società d’investimento attiva a livello globale. Fondata nel 1985, Permira agisce in qualità di advisor di fondi con un capitale gestito pari a circa $50 miliardi (44 miliardi di euro), realizzando investimenti di lungo termine sia di maggioranza che di minoranza, con l’obiettivo di migliorare la performance e supportare la crescita in modo sostenibile delle società in portafoglio. I Fondi Permira hanno realizzato oltre 250 investimenti di private equity in quattro settori chiave: Consumer, Services, Healthcare e Technology. Permira impiega oltre 350 professionisti in 15 sedi tra Nord America, Europa e Asia. Per ulteriori informazioni su Permira: www.permira.com.